انویدیا در برابر تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل: “ما یک نسل جلوتر از کل صنعت هستیم”

در حالی که رقابت در بازار پردازنده‌های هوش مصنوعی هر روز شدت بیشتری می‌گیرد و شرکت‌هایی مانند گوگل با تراشه‌های اختصاصی خود به دنبال کاهش وابستگی به غول‌هایی مثل انویدیا هستند، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، د پاسخی قاطع اعلام کرده که فناوری این شرکت “یک نسل جلوتر از کل صنعت” است. این موضع‌گیری، که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ در جریان یک جلسه با سرمایه‌گذاران مطرح شد، مستقیماً به گزارش‌های اخیر درباره توافق احتمالی متا با گوگل برای استفاده از تراشه‌های TPU (Tensor Processing Unit) در دیتاسنترهایش اشاره دارد – توافقی که باعث افت ۳ درصدی سهام انویدیا شد و نگرانی‌هایی درباره تضعیف انحصار ۹۰ درصدی این شرکت در بازار GPUهای AI ایجاد کرد. هوانگ با تأکید بر انعطاف‌پذیری و عملکرد برتر محصولات انویدیا، آن‌ها را در مقابل ASICها (تراشه‌های خاص‌منظوره مانند TPU) برتر دانست و یادآوری کرد که حتی گوگل، که مدل Gemini 3 را کاملاً روی TPUهای خود آموزش داده، همچنان مشتری بزرگ انویدیا است. این اظهارات نه تنها تلاشی برای آرام کردن سرمایه‌گذاران است، بلکه بازتابی از استراتژی انویدیا برای حفظ رهبری در عصری است که هوش مصنوعی به سوخت اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده و هر پیشرفت کوچک می‌تواند تعادل بازار را تغییر دهد.

توافق احتمالی متا با گوگل، که بر اساس گزارش‌های بلومبرگ در هفته گذشته فاش شد، یکی از جدی‌ترین چالش‌های انویدیا در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. متا، که سالانه میلیاردها دلار برای GPUهای انویدیا هزینه می‌کند، حالا به دنبال تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های خود است و TPUهای گوگل را به عنوان گزینه‌ای ارزان‌تر و بهینه‌تر برای کارهای خاص AI در نظر می‌گیرد. این خبر نه تنها سهام انویدیا را تحت فشار قرار داد، بلکه سؤالاتی درباره آینده انحصار این شرکت مطرح کرد – شرکتی که از سال ۲۰۲۳ تا کنون بیش از ۹۰ درصد بازار GPUهای AI را در اختیار دارد و درآمدش از این بخش به تنهایی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ بوده است. هوانگ در پاسخ، با اطمینان خاطر گفت که “انویدیا تنها پلتفرمی است که همه مدل‌های هوش مصنوعی را اجرا می‌کند و در هر جایی قابل استفاده است”، و بر تفاوت کلیدی GPUهای انویدیا با ASICها تأکید کرد: GPUها انعطاف‌پذیر و چندمنظوره هستند، در حالی که TPUها برای فریم‌ورک‌های خاص (مانند TensorFlow) بهینه‌سازی شده‌اند و در کاربردهای متنوع ضعیف‌تر عمل می‌کنند. سخنگوی گوگل نیز در بیانیه‌ای به CNBC، افزایش تقاضا برای TPUهای خود را تأیید کرد، اما افزود که “گوگل همچنان از هر دو مسیر – TPU و GPUهای انویدیا – پشتیبانی می‌کند”، که نشان‌دهنده تعادل موقتی در این رقابت است.

این موضع‌گیری هوانگ، که در جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران وال‌استریت بیان شد، بخشی از استراتژی گسترده‌تر انویدیا برای مقابله با تهدیدهای رقابتی است. نسل جدید تراشه‌های Blackwell، که در مارس ۲۰۲۵ رونمایی شد، با تمرکز بر بهینه‌سازی AI و کاهش مصرف انرژی، پاسخ مستقیم به TPUهای گوگل است و ادعا می‌کند تا ۳۰ برابر کارآمدتر در آموزش مدل‌های بزرگ مانند Gemini عمل می‌کند. انویدیا همچنین با همکاری با شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون، پلتفرم‌های ابری خود را گسترش داده تا کاربران را به GPUهایش وابسته نگه دارد. اما چالش اصلی، رشد سریع ASICها است؛ تراشه‌های خاص‌منظوره مانند TPU، که برای کارهای تکراری AI بهینه‌سازی شده‌اند، می‌توانند تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از GPUهای عمومی باشند، و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که متا ممکن است تا ۲۰۲۶، ۲۰ درصد از دیتاسنترهایش را با TPUها تجهیز کند. هوانگ با اشاره به این که “گوگل یکی از مشتریان اصلی ماست و Gemini روی پلتفرم انویدیا اجرا می‌شود”، تأکید کرد که انویدیا نه تنها در سخت‌افزار، بلکه در اکوسیستم نرم‌افزاری (مانند CUDA) یک نسل جلوتر است، و این برتری را نمی‌توان با ASICهای محدود جایگزین کرد.

در نهایت، این رقابت نه تنها بر سهام انویدیا (که از ابتدای ۲۰۲۵ بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده) تأثیر گذاشته، بلکه آینده صنعت AI را شکل می‌دهد. اگر TPUهای گوگل و رقبای آن (مانند AWS Inferentia) سهم بازار را بگیرند، انویدیا ممکن است مجبور به کاهش قیمت‌ها یا نوآوری‌های بیشتر شود، اما هوانگ با اطمینان می‌گوید که “انویدیا همیشه یک قدم جلوتر بوده و خواهد بود”. این موضع‌گیری، که بخشی از تلاش برای آرام کردن سرمایه‌گذاران است، نشان می‌دهد که انویدیا به جای ترس از رقبا، بر رهبری پایدار تمرکز کرده و منتظر است تا Blackwell و نسل‌های آینده، بازار را تثبیت کنند. با این حال، توافق متا-گوگل می‌تواند سیگنالی برای دیگر شرکت‌ها باشد و رقابت را به سمت تنوع زیرساختی ببرد، جایی که انویدیا باید انعطاف‌پذیری خود را بیشتر از همیشه اثبات کند.